sábado, 9 de julio de 2016

Resultados Cartera GSF 1S 2016

A continuación mi análisis del primer semestre de 2016 para la Cartera GSF.

Los movimientos han sido:
  • Compra de Miquel y Costas
  • Venta parcial de CIE
  • Venta de Disney
Pese a las buenas expectativas, he vendido una parte de la posición en CIE para consolidar los grandes beneficios obtenidos. Ante la caída de la bolsa española y la necesidad de liquidez también he vendido todas mis acciones en Disney, acción que no ha rendido lo esperado debido a la incertidumbre de su negocio televisivo de pago (ESPN). Aprovechando los momentos de pánico tras el Bexit he entrado una acción que tenía vigilada hace tiempo, Miquel y Costas.

Datos globales de la cartera respecto al 1 de enero:



Dividendo
%
Rent vs Ibex35
Rentabilidad sin Divid.
Rentabilidad
(con Divid.)
2011
5,16
14,7
1,58
7,11
2012
3,45
10,41
5,75
9,52
2013
2,95
-0,29
21,12
24,81
2014
1,97
-4.58
-0,92
1,07
2015
1,52
+22,41
15,26
17,03
2016 1S
1,11
+7,15
-7,32
-6,28


Principales valores en cartera:
  • CIE
  • Europac
  • Vidrala
El peso de empresas del Ibex35 es de aproximadamente un 12%, mientras que las empresas del mercado continuo suponen un 80% de la cartera. 

El peso por sectores es el siguiente:
  • Serv. Financieros: 24,2
  • Mat.B., IyC: 30,01
  • Bienes consumo: 38,45
  • Tec. y Telecom.: 1,7
Siguen las turbulencias en la bolsa. La Cartera GSF se mantiene más fuerte que el Ibex 35 pero tiene el reto conseguir rentabilidad positiva en la segunda parte del año.