miércoles, 13 de abril de 2016

Resultados Cartera GSF 1T 2016

A continuación mi análisis del primer trimestre de 2016 para la Cartera GSF.

Los movimientos han sido:
Entrada en Atresmedia que cayó bruscamente a principios de año, cuando las expectativas son buenas. Y por otro lado promedio a la baja mi posición en Mapfre, que ha pagado su mal 2015 y la incertidumbre económica de principios de año. Confío que en 2016 retome la buena senda.

Datos globales de la cartera respecto al 1 de enero:



Dividendo
%
Rent vs Ibex35
Rentabilidad sin Divid.
Rentabilidad
(con Divid.)
2011
5,16
14,7
1,58
7,11
2012
3,45
10,41
5,75
9,52
2013
2,95
-0,29
21,12
24,81
2014
1,97
-4.58
-0,92
1,07
2015
1,52
+22,41
15,26
17,03
2016 1T
0,43
+7,44
-2,7
-2,28

Principales valores en cartera:
  • CIE
  • Europac
  • Vidrala
  • Azkoyen
El peso de empresas del Ibex35 es de aproximadamente un 12%, mientras que las empresas del mercado continuo suponen un 82% de la cartera. 

El peso por sectores es el siguiente:


Serv. Financ.
23,73
Mat. B, IyC
32,56
Bienes consumo
37,7
Tec y Telecom
1,56
Serv. Consumo
2,34

Duro primer trimestre. En marzo la Cartera GSF ha empezado recuperarse y lo ha hecho mejor que el Ibex 35. Aún así, queda un largo recorrido para llegar a los objetivos de rentabilidad deseables.